« A la création de l’ACIFTE en 2013, nous travaillions sur des fichiers Excel et le suivi des encaissements des factures était effectué sur des classeurs « papier ». Nous avions alors 270 adhérents. Progressivement l’association a gagné en notoriété. Les journées et les semaines sont alors devenues très longues pour pouvoir assurer l’administratif des 400 adhérents et de plus de 1 000 factures par an…

L’ACIFTE étant à l’époque une association agréé par l’AMF, le suivi des formations continues annuelles obligatoires et des contrôles devait être rigoureux et parfaitement traçable.

Avec le petit budget de l’association il nous paraissait impossible de trouver un outil performant pour minimiser le temps passé dans les tâches administratives et améliorer le suivi des adhérents. C’est à ce moment-là en 2015 que nous avons trouvé Simple CRM.

Pour me familiariser avec notre plateforme et la personnaliser à notre image, j’ai choisi l’option de la formation de deux heures par Skype et ai ensuite exploré les différentes possibilités par moi-même après avoir importé tous les adhérents sur un unique fichier CSV et très rapidement.

Nous avons choisi l’option avec ERP pour éditer nos factures et avons été ravis des relances automatiques par mail qui nous ont fait gagner en temps et en efficacité.

Au moindre problème nous nous sommes appuyés sur la FAQ, les vidéos en ligne et si nous ne trouvions pas de solution, nous sollicitions le service support toujours très prompt à nous répondre. En résumé Simple CRM nous a sauvés de la noyade car nous étions en train de couler sous les formalités administratives et les mails répétitifs. Le temps ainsi dégagé m’a permis de nous focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour rendre plus lisible auprès de nos adhérents l’évolution du statut du conseil en haut de bilan et accompagner la transformation de l’association. »

« Pour financer mes études, j’ai fait le choix d’opter pour le statut d’autoentrepreneur et me suis spécialisée dans les travaux d’assistante et de secrétariat auprès de sociétés privées et d’associations. Ce suivi administratif est très chronophage et je n’avais pas la possibilité d’être présente chez mes clients tous les jours aussi cela rendait ma mission plus difficile avec un risque de perte de clientèle.

J’ai alors décidé de revoir ma façon de travailler et de m’appuyer sur un outil CRM. C’est ainsi que j’ai mis en place le suivi des paiements des factures grâce à Simple CRM (ERP). Les relances des factures impayées autrefois consignées facture par facture soit dans un classeur papier soit sur un fichier Excel sans cesse modifié, sont désormais effectuées automatiquement par le système. Et cet outil magique me permet d’envoyer des mails même quand je suis en cours ! En effet le système envoie automatiquement les relances en cas de non-paiement à la date d’échéance ! Par ailleurs je peux désormais lancer une requête pour faire en un clic soit le bilan des factures impayées soit le bilan des encaissements avec les dates de paiement des factures. Ce qui était long, fastidieux, chronophage et source d’erreurs est devenu simple et efficace. Et mes clients apprécient la qualité et la rapidité avec lesquelles ces tâches administratives répétitives sont aujourd’hui traitées. »