Comment UTILISER un logiciel CRM ?

Connexion, création de fiches Sociétés et Contacts, pilotage des calendriers et des projets : utilisez pleinement la puissance de Simple CRM.

Logiciel CRM : bien l’utiliser pour mieux en profiter.

Un logiciel CRM permet une meilleure gestion de votre entreprise. Pour profiter au mieux de ses fonctionnalités, il convient de savoir comment s'en servir. C’est la question à laquelle nous allons répondre dans la suite de cet article.

Comment gagner du temps
avec votre Simple CRM ?

La puissance de l'IA au service de votre entreprise.

Meilleur logiciel CRM

Auto saisie des adresses et géolocalisation

Les adresses s'écrivent d'elles-mêmes et la géolocalisation calcule vos trajets et évite les embouteillages.

Détection de clients automatiques par une IA

Une IA capable de détecter des clients potentiels qu'elle propose directement à vos commerciaux.

Rapports intelligents faciles à utiliser

BI, Small et Big Data Mining, Reporting: le tout sans aucune connaissance technique.

Génération automatique des e-mails

Vos e-mails s’écrivent automatiquement, directement dans Outlook, Gmail, Thunderbird…

Reconnaissance et aide vocale

Vous parlez: Simple CRM écrit. Vous lui donnez des ordres: Simple CRM exécute.

Rédaction automatique des documents

Word, Excel ou Power Point rédigent en un clic vos contrats et autres documents.

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Associer Simple CRM à vos outils actuels = facilité + productivité

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🎤 L’avis des experts

L’avis de Eric Renaud

L’utilisation d’un système de gestion de la relation client (CRM) est essentielle pour toute entreprise afin de garder une trace des interactions et des données relatives aux clients et améliorer sa prospection... Un système CRM est un logiciel qui aide les entreprises à gérer leurs relations avec les clients. Pour cela, il stocke et organise les données des clients, suit leurs interactions et fournit des outils aux équipes de vente et de marketing pour qu’elles utilisent ces données afin d’améliorer leur prospection ou votre lead generation par email.

— Eric Renaud, Quel est le fonctionnement d’un CRM ?

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L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM

Pour bien faire usage d'un logiciel CRM, il est crucial de partir d'une stratégie d'entreprise clairement établie. Cette stratégie doit être étayée par un manuel de procédures de travail définissant les différentes étapes de communication, l'utilisation des modèles d'e-mail, l'attribution des centres d'intérêt pour qualifier correctement les contacts, les procédures de fidélisation et de rétention, ainsi qu'un dictionnaire contenant les éléments de langage à utiliser. Tout d'abord, définissons les étapes de communication. Il s'agit de comprendre comment et quand interagir avec les clients à chaque étape de leur parcours, de la prospection à l'après-vente. Un bon manuel de procédures détaille ces interactions pour assurer une communication cohérente et efficace. Ensuite, l'utilisation des modèles d'e-mail est essentielle pour gagner du temps et maintenir une communication professionnelle. Avec Simple CRM, je recommande de créer des modèles d'e-mail pour chaque type d'interaction, en veillant à personnaliser les messages selon les besoins de chaque client. Attribuer des centres d'intérêt aux contacts permet de mieux les qualifier et d'adapter nos actions en fonction de leurs besoins spécifiques. Par exemple, si un client montre un intérêt pour un produit ou un service particulier, nous pouvons lui envoyer des informations pertinentes. Les procédures de fidélisation et de rétention sont cruciales pour entretenir des relations durables avec les clients. Un bon manuel de procédures détaille comment suivre et entretenir ces relations à long terme, en utilisant le CRM pour identifier les opportunités de fidélisation et de vente croisée. Enfin, le dictionnaire des éléments de langage est un outil précieux pour assurer une communication cohérente et professionnelle. Ce document contient les phrases types, les réponses aux objections courantes, ainsi que les formulations à utiliser dans différentes situations. Toutes ces procédures et ce dictionnaire seront stockés dans un document Simple DOC, l'éditeur de documents intégré à Simple CRM, pour une accessibilité et une mise à jour aisées. En suivant ces recommandations, vous pourrez faire usage de Simple CRM de manière optimale pour développer votre activité et fidéliser vos clients.

— Brice Cornet, Comment utiliser un logiciel CRM ?

Comment faire usage d'un un logiciel de gestion de la relation client ?

L’utilisation d’un logiciel CRM étant large et riche, nous allons ici lister les bases de l’utilisation d’un CRM.

Pour savoir comment faire usage d'un logiciel CRM en détail, merci de visiter ce site Internet dédié à ce sujet.

Comment se connecter à un logiciel CRM ?

Pour vous connecter à un logiciel CRM, vous aurez besoin de vos accès de connexion (s’il s’agit d ‘un logiciel sur cloud). Chez SIMPLE CRM, les accès de connexion au logiciel vous ont été transmis par e-mail. Vous n’avez qu’à vous rendre dans le mail et à récupérer votre identifiant et votre mot de passe.

Ensuite, vous n’avez qu’à vous connecter à votre logiciel depuis un navigateur web. Pour une parfaite compatibilité, nous vous conseillons de vous servir du navigateur CHROME qui est disponible gratuitement sur : https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/

ASTUCE 1: les boutons « AJOUT » se trouvent toujours sur la gauche.

ASTUCE 2: des et des sont présents dans l’interface et vous permettent de voir des explications écrites ou de lancer des vidéos explicatives.

ASTUCE 3: le site du support accessible depuis le menu principal en haut contient de nombreuses explications détaillées qui répondront à toutes vos questions. C’est également via ce site que vous pourrez adresser vos questions techniques à nos équipes.

Pourquoi devrais-je utiliser un logiciel CRM ?

Faire usage d'un logiciel CRM est devenu essentiel pour les entreprises modernes, qu'elles soient petites ou grandes. Cette solution est bien plus qu'un simple outil de gestion des contacts ; elle offre une multitude de fonctionnalités puissantes qui améliorent significativement la manière dont vous interagissez avec vos clients, menez vos campagnes marketing, gérez vos prospects, et bien plus encore. Voici quelques raisons convaincantes pour lesquelles vous devriez sérieusement envisager l'adoption d'un logiciel CRM :

Gestion des données: Le logiciel CRM vous permet de centraliser toutes vos données client en un seul endroit. Cela inclut les informations sur les ventes, les collaborations passées, les préférences des clients, les historiques d'achat et bien d'autres données précieuses. Avec un accès facile à ces données, votre équipe commerciale est mieux équipée pour comprendre les besoins de vos clients et offrir des solutions personnalisées.
Marketing ciblé: Grâce aux fonctionnalités de segmentation et de suivi des campagnes, vous pouvez cibler efficacement vos campagnes marketing. En analysant les données clients, vous pouvez créer des campagnes personnalisées qui suscitent l'intérêt et améliorent la conversion de vos leads en clients.
Gestion des prospects: Un logiciel CRM vous aide à gérer efficacement vos prospects tout au long du cycle de vente. Vous pouvez suivre chaque étape du processus, de la génération de leads à la conversion en clients, en passant par le suivi des interactions et la qualification des prospects.
Collaboration au sein de l'équipe: Avec un système CRM, votre équipe peut collaborer de manière transparente en partageant des informations, en attribuant des tâches et en suivant les progrès. Cela garantit une approche cohérente et coordonnée dans vos interactions avec les clients.
Optimisation des processus: Les fonctionnalités automatisées du logiciel CRM vous permettent de simplifier et d'optimiser vos processus commerciaux. De la gestion des opportunités de vente à la création de rapports en temps réel, vous gagnez en efficacité et en productivité.
Accès à tout moment, partout: Grâce au cloud, la plupart des solutions CRM offrent un accès sécurisé en ligne. Cela signifie que votre équipe peut accéder aux informations importantes où qu'ils soient, favorisant ainsi le travail à distance et la flexibilité.

En résumé, l'utilisation d'un logiciel CRM n'est pas simplement une option, c'est une nécessité pour les entreprises désireuses de rester compétitives dans un environnement commercial en constante évolution. Les avantages en termes de gestion des données, de marketing ciblé, de gestion des prospects, de collaboration en équipe et d'optimisation des processus en font une solution incontournable pour toute entreprise sérieuse dans son développement commercial. Assurez-vous de choisir une solution CRM adaptée à vos besoins spécifiques et d'investir dans la formation de votre équipe pour en tirer le meilleur parti.

Comment choisir le bon logiciel CRM pour mon entreprise ?

Le choix d'un logiciel CRM adapté à votre entreprise est une décision stratégique qui peut avoir un impact significatif sur vos opérations commerciales, vos relations clients et vos performances marketing. Voici les étapes clés à suivre pour sélectionner le bon logiciel CRM :

Évaluation des besoins en fonctionnalités :

Identifiez les fonctionnalités essentielles pour votre entreprise, telles que la gestion des contacts, le suivi des opportunités, les outils de marketing, les rapports analytiques, la gestion des ventes, etc. Assurez-vous que le logiciel CRM que vous envisagez offre ces fonctionnalités et qu'il peut être adapté à vos besoins spécifiques.

Analyse du budget :

Déterminez votre budget disponible pour l'achat et la mise en place du logiciel CRM. Comparez les différentes offres disponibles sur le marché en fonction de leur prix, de leurs options d'abonnement et des coûts associés à la personnalisation et à l'intégration.

Facilité d'utilisation et d'intégration :

Choisissez un logiciel CRM convivial qui peut être facilement adopté par vos équipes commerciales. Assurez-vous qu'il s'intègre de manière transparente avec d'autres outils et systèmes que vous utilisez déjà, tels que les plateformes de marketing, les systèmes de gestion des ventes, les outils de communication, etc.

Capacité à évoluer avec votre entreprise :

Optez pour un logiciel CRM évolutif qui peut s'adapter à la croissance de votre entreprise et à l'évolution de vos besoins. Vérifiez les options de personnalisation et de mise à niveau proposées par le fournisseur pour garantir que le logiciel CRM peut accompagner votre entreprise sur le long terme.

Prise en compte du cloud :

Considérez la possibilité d'utiliser un logiciel CRM basé sur le cloud, ce qui permet un accès en ligne sécurisé depuis n'importe où. Le cloud offre également des avantages en termes de sauvegarde des données, de flexibilité et de collaboration entre les équipes.

Évaluation des performances et du support :

Renseignez-vous sur les performances passées du logiciel CRM, y compris sa fiabilité, sa sécurité et sa rapidité. Vérifiez également la qualité du support client proposé par le fournisseur, y compris les options de formation et d'assistance disponibles pour votre équipe.

Processus d'installation et de mise en ligne :

Assurez-vous que le processus d'installation et de mise en ligne du logiciel CRM est clairement défini et bien documenté. Planifiez attentivement cette étape pour minimiser les interruptions dans vos activités commerciales et garantir une transition en douceur vers le nouveau système.

Comment segmenter ses contacts dans un logiciel CRM ?

Vous avez besoin de communiquer vers des clients/leads réellement intéressés par votre offre. Pour cela, il faut d’abord les identifier clairement. En effet, il ne sert à rien d’envoyer une promotion pour 5 kg de gigot d’agneau à des clients qui sont végétariens ! Cette phrase anecdotique illustre efficacement toute l’importance de la segmentation de vos contacts, qui doit être réalisée avant la création du moindre contact ou société. Plusieurs critères peuvent être utilisés pour segmenter vos clients.

Pour ce faire, allez dans le MENU HAUT -> REQUETE.

Créez des centres d’intérêt à la fois pour vos clients, mais aussi vos fournisseurs ou vos contacts presse, par exemple. Etudiez la question au sens large afin d’intégrer tous les métiers de l’entreprise (vente, achat, facturation, etc.)

Exemple de centres d’intérêt à créer:

Client
Client potentiel
Ex-client parti chez concurrent A
Ex-client parti chez concurrent B
Client - Produit 1
Client - Produit 2
Client potentiel - Produit 1
Client potentiel - Produit 2
Paiement favoris - SEPA

Paiement favoris - Carte Bleu
Facturation - annuel
Facturation - en abonnement mensuel
Journaliste intéressé par Produit 1
Journaliste intéressé par Produit 2
Journaliste intéressé par Produit 3
Fournisseur pièce type KL
Etc...

Comment créer un contact dans un logiciel CRM ?

Vous avez bien segmenté ? Bravo ! Voyons maintenant comment Simple CRM s’adapte à votre quotidien en vous soulageant au maximum.

Rendez-vous dans SOCIETE et créez une fiche d’entreprise. Avez-vous remarqué que la géolocalisation intégrée permet une saisie prédictive des adresses ? Cela permet de gagner un temps précieux !

Une fois la SOCIETE créée, descendez vers le bas, dans la zone CONTACT et cliquez sur le bouton afin d’ajouter un CONTACT. Attention : au départ on vous propose de saisir les coordonnées PERSONNELLES. C’est dans la deuxième fenêtre que vous saisirez les coordonnées PROFESSIONNELLES.

Pourquoi une telle démarche ? Eh bien, si Monsieur Martin est votre client pendant 5 ans, puis qu’il quitte l’entreprise où il travaillait, posséder ses coordonnées personnelles vous permettra de garder le contact avec lui et d’ainsi peut être créer de nouvelles opportunités commerciales dans l’entreprise où il va ensuite poursuivre sa carrière.

FOCUS: si vous avez un fichier Excel, un autre CRM/ERP, ou un logiciel de type Outlook, vous avez sans doute envie d’importer ses sociétés et contacts. Ceci est possible et facile à mettre en place. Pour cela visiter ce lien : Comment importer facilement des données dans Simple CRM ? Attention toutefois: avant de faire l’import pensez à qualifier ces fichiers en appliquant les segments que vous aviez créés dans les centres d’intérêts.

Comment gérer son temps dans un CRM ?

Vous détestez entendre la phrase: « Désolé je n’ai pas eu le temps… » et pourtant, vous l’entendez trop souvent. Le but des INTERACTIONS est d’éradiquer cette plaie de votre quotidien.

Les INTERACTIONS, c’est le cœur même de Simple CRM, ce qui permet de modéliser tous les processus de l’entreprise (vente, achat, support, etc.). Il est essentiel de parfaitement comprendre la logique des INTERACTIONS, car une fois cette logique bien acquise, vous allez gagner énormément de ce temps si précieux et qui fait malheureusement si souvent défaut.

« COMMENT UTILISER LES INTERACTIONS ? » - IL EST INDISPENSABLE DE LIRE CET ARTICLE: L’importance de maîtriser la notion d’Interaction AFIN DE FAIRE DE VOTRE PROJET CRM UN REEL SUCCES.

Comment générer des mots de passe aléatoires et sécurisés pour son CRM?

La sécurité de votre logiciel CRM est l’une des choses les plus importantes, car d’elle dépend votre succès. Et comme toute solution hébergée en ligne, elle s’appuie sur la force des mots de passe utilisés. Cependant, il peut arriver que vous pensiez que la sécurité de votre CRM est compromise peut-être suite à un certain nombre de constats douteux.

La meilleure option dans ce cas est de changer de mot de passe et d’adopter un nouveau qui est assez fort pour garantir la sécurité de votre solution CRM. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, ne vous inquiétez pas. Simple CRM a mis à votre disposition un service gratuit qui permet de générer des mots de passe aléatoires et sécurisés : Simple Password Generator.

Pour accéder à cette application en ligne et générer des accès répondant aux plus hautes normes de sécurité : appuyez ici. Ensuite, cochez les cases correspondant à vos préférences et appuyez sur le bouton « générer ». Essayez pour voir, c’est simple !

Comment ajouter vos coordonnées sur un devis avec un CRM?

Lorsque vous faites des devis, il est intéressant d’y ajouter vos coordonnées. Pour le faire, vous devez commencer par configurer les paramètres de rappel e-mail dans le profil utilisateur. Dans le menu tout en haut, allez dans Admin CRM puis sur la liste des utilisateurs. Cliquez ensuite sur votre nom puis sur bas de page. Un formulaire vous sera présenté avec des cases à remplir. Avant de commencer à remplir, vous devez d’abord modifier le modèle ERP en activant un des deux blocs haut ou bas. Pour le faire, appuyez juste ici. Si vous avez réussi à activer un des blocs, vous pouvez commencer à renseigner vos coordonnées dans l’un des deux blocs à l’aide des balises suivantes :
• {RAPPEL_EMAIL} = Votre adresse e-mail;
• {RAPPEL_TEL} = Votre numéro de téléphone;
• {RAPPEL_NOM} = Vos noms et prénoms;

Vous avez réussi? Félicitations, continuez en optant pour une formation auprès d'un partenaire intégrateur certifié SIMPL PARTNER.

Comment gérer un service après vente (SAV) avec un CRM.

Il est tout à fait possible de gérer les services après-vente avec Simple CRM. Prenons pour exemple un matériel que vous vendez. Vous pouvez garder l’historique des interventions effectuées sur votre matériel si vous le voulez en créant un projet pour chaque matériel.
• Avant tout, créez un projet et nommez-le en insérant comme date de début de projet la date de début de la maintenance du matériel. Liez ensuite la société et le contact du client concerné.
• Pour chaque intervention sur l’appareil, ouvrez le projet puis dans la liste des interactions, cliquez sur le bouton « Ajouter une interaction » et remplissez les détails (sujet, description, durée, etc.)
• Pour obtenir les interventions qui ont eu lieu sur votre projet, descendez jusqu’à la liste des interactions. Dès lors, toutes les interventions prévues et celles déjà effectuées sont affichées.
• En cliquant sur « exporter les interactions du projet CSV », vous pouvez exporter la liste des interactions afin de fournir un relevé à votre client.

Et voilà, vous pouvez désormais gérer vos services après vente grâce à votre CRM !

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